Duobat valide le potentiel de Sage Copilot intégré à Sage X3 pour mieux servir ses clients
Duobat, distributeur d’équipements et de matériaux pour les professionnels du bâtiment, utilise Sage X3 depuis 2014. Depuis sa migration vers Sage Service Cloud en 2023, ses commerciaux accèdent à distance et en toute sécurité à leur portefeuille clients et aux commandes en cours. L’entreprise a testé Sage Copilot sur une base de démonstration pour simplifier la recherche d’informations clients et préparer les tournées commerciales, tout en préparant la facture électronique avec la plateforme agréée Sage. Résultat : un accès simplifié aux données clients, une optimisation des tournées commerciales et une conformité sans surcoût.
Dernière mise à jour le 19 octobre 2026.
| Secteur d’activité | Distribution d’équipements et matériaux pour les professionnels du bâtiment |
| Taille de l’entreprise | ~60 salariés ; 50 utilisateurs Sage X3 |
| Implantation géographique | Ouest de la France (siège à Châteaubourg) ; comptoirs à Rennes, Châteaubourg, Nantes, Lille ; site de location à Vertou |
| Solutions Sage | Sage X3, Sage Service Cloud, plateforme agréée Sage, Sage Copilot |
| Partenaire intégrateur | SRA |
| Cas d’usage principal | Accès distant sécurisé pour les commerciaux, conformité à la facture électronique, optimisation des tournées avec Sage Copilot |
| Résultat obtenu | Accès à distance sécurisé, simplification des recherches, optimisation des tournées commerciales |
Duobat s’appuie de longue date sur l’ERP Sage X3. L’entreprise apprécie aujourd’hui de pouvoir bénéficier des avancées de l’intelligence artificielle sans risquer ses données à l’extérieur.
Un retour d’expérience porté par Guylène Saligaut, Responsable des Systèmes d’Information de Duobat.
L’essentiel à retenir
- Duobat est un client historique de Sage X3 (depuis 2014).
- L’entreprise suit la feuille de route Sage pour profiter des montées de version.
- Sage Service Cloud a permis un accès distant sécurisé pour les commerciaux.
- Lors du test en avant-première, Sage Copilot a permis à Duobat d’explorer une recherche en langage naturel sur les commandes, les retards, les livraisons et les factures d’un client. Duobat a aussi testé la préparation d’une liste de tournée et l’affichage, pour chaque étape, des commandes en attente et des encours.
- Duobat prépare la facture électronique avec la plateforme agréée Sage, intégrée à Sage X3. Selon Guylène Saligaut, le volume de factures traité par l’entreprise lui permet de rester dans le package Sage.
- Qui est Duobat ?
- Quelle stratégie de gestion pour Duobat ?
- Comment Duobat a abordé l’enjeu de la conformité avec la facture électronique ?
- Quel retour d’expérience avec Sage Copilot ?
- Pourquoi Sage est adapté aux besoins du Duobat ?
- Comment la solution est-elle déployée ?
- Quels résultats ont été obtenus par Duobat avec Sage ?
- Quels projets à venir ?
- En conclusion : pour Duobat, quel bilan pour la collaboration avec Sage ?
- Foire aux questions : Duobat et sa transformation digitale avec Sage
Qui est Duobat ?
Duobat est une société de distribution d’équipements et de matériaux destinés aux professionnels du bâtiment. Elle compte une soixantaine de salariés, dont un grand nombre de commerciaux itinérants.
Créée à Châteaubourg, près de Rennes, l’entreprise dispose de comptoirs à :
- Rennes ;
- Châteaubourg ;
- Nantes ;
- Lille.
Mais un site marchand, inauguré en 2026, permet à Duobat de servir ses clients sans qu’ils aient à se déplacer.
Enfin, l’entreprise propose également un service de location de matériel depuis son site de Vertou, près de Nantes.
Quelle stratégie de gestion pour Duobat ?
Guylène Saligaut est la Responsable des Systèmes d’Information de Duobat. « Nous utilisons l’ERP Sage X3 depuis 2014. Il y a 50 utilisateurs, soit pratiquement tout l’effectif de l’entreprise ».
Derrière ce choix initial, quelle politique d’exploitation ?
Duobat fonctionne selon deux choix forts :
- le suivi de la feuille de route Sage pour les montées de version ;
- le passage dans le Cloud, avec Sage Service Cloud, dès 2023.
« Avec la dernière version de Sage X3 et le Cloud, nous avons atteint un objectif très important pour nous. Désormais, nos commerciaux peuvent se connecter à distance en sécurité. Ils ont accès en toute autonomie à leur portefeuille de clients. Notamment aux commandes en cours »
Guylène Saligaut
Comment Duobat a abordé l’enjeu de la conformité avec la facture électronique ?
La conformité avec la facture électronique exige de Duobat que l’entreprise choisisse sa plateforme agréée.
Guylène Saligaut est évidemment sensible au fait que celle proposée par Sage est :
- intégrée à Sage X3 ;
- incluse dans l’abonnement de l’ERP.
« La plateforme intégrée Sage coche toutes les cases. D’abord, il y a l’intégration dans notre ERP. Un vrai point en plus. Ensuite, l’argument gratuité est évidemment à considérer. Nous traitons en effet un volume de factures qui nous permet de rester dans le package Sage ».
Quel retour d’expérience avec Sage Copilot ?
Duobat s’est positionné pour tester en avant-première Sage Copilot. C’est-à-dire l’agent IA développé par Sage. Le test s’est déroulé avec un serveur spécifique et une base de données de démonstration.
« Cela nous a permis de tester les applications de l’intelligence artificielle en matière de service aux clients. Nous avons clairement perçu combien notre travail de recherche s’est trouvé simplifié », raconte la Responsable des Systèmes d’Information.
Simplifié, c’est-à-dire ?
« En langage naturel, il suffit de demander à Sage Copilot de réunir toutes les données pour un client donné ».
Par exemple :
- les commandes en cours ;
- les commandes en retard ;
- les livraisons en attente ;
- les factures non payées.
« L’IA a toutes nos données à portée. Autre exemple : nous avons travaillé sur la tournée des commerciaux. C’était assez bluffant de pouvoir sortir une liste des clients dans l’ordre qu’il faut pour que le chemin soit le plus court ».
Duobat n’a pas attendu l’IA pour optimiser ses tournées commerciales. Mais c’est la facilité que retient Guylène Saligaut.
« Jusqu’à présent, il fallait sortir la liste des clients sous Excel. Puis la réintégrer dans Google Maps ou dans un autre logiciel. Cela ne se faisait pas directement. Avec Sage Copilot, les données restent dans l’ERP. C’est plus rapide et plus sûr ».
Et ce n’est pas tout.
« Une fois que la liste est faite, Sage Copilot nous sort pour chaque étape les commandes en attente et les encours. Tout ce qui est intéressant quand on va visiter un client ».
Pourquoi Sage est adapté aux besoins du Duobat ?
Duobat apprécie Sage pour :
- La stabilité : « Le bénéfice de Sage X3, dans la durée, c’est la stabilité. »
- L’innovation intégrée : Sage Copilot et la plateforme agréée Sage apportent des services précieux sans sortir de Sage X3.
- L’accessibilité à distance : grâce à Sage Service Cloud, les commerciaux accèdent à leurs données n’importe où, en sécurité.
Comment la solution est-elle déployée ?
Produits déployés :
- Sage X3 (ERP central).
- Sage Service Cloud (hébergement Cloud).
- Plateforme agréée Sage (pour la facture électronique).
- Sage Copilot (test en avant-première).
Utilisateurs : 50 utilisateurs (toute l’entreprise).
Fonctionnalités clés :
- Accès distant sécurisé pour les commerciaux.
- Recherche en langage naturel (Sage Copilot).
- Optimisation des tournées (listes clients + encours).
Quels résultats ont été obtenus par Duobat avec Sage ?
| Action | Résultat Obtenu |
|---|---|
| Migration vers Sage Service Cloud | Depuis le passage à Sage Service Cloud, les commerciaux se connectent à distance en sécurité et consultent leur portefeuille clients et les commandes en cours. |
| Test de Sage Copilot : optimisation des recherches | Duobat a exploré la recherche en langage naturel pour réunir les données d’un client sur une base de démonstration. |
| Test de Sage Copilot : préparation de tournée | Duobat a testé une liste de clients ordonnée pour préparer un trajet, complétée par les commandes en attente et les encours. |
| Préparation réglementaire | Préparation réglementaire : Duobat prépare la facture électronique avec la plateforme agréée Sage intégrée à Sage X3. |
Quels projets à venir ?
Duobat prévoit de :
- Poursuivre l’utilisation de Sage Copilot pour automatiser davantage de processus.
- Préparer la facture électronique avec la plateforme agréée Sage.
« Le bénéfice de Sage X3, dans la durée, c’est la stabilité. Nous apprécions la disponibilité de notre ERP au quotidien. Avec maintenant l’avantage de l’accessibilité à distance grâce au Cloud. Mais ce qui me paraît également important, c’est l’innovation au sein de l’écosystème Sage. »
Guylène Saligaut, Responsable des Systèmes d’Information, Duobat.
En conclusion : pour Duobat, quel bilan pour la collaboration avec Sage ?
« Le bénéfice de Sage X3, dans la durée, c’est la stabilité. Nous apprécions la disponibilité de notre ERP au quotidien. Avec maintenant l’avantage de l’accessibilité à distance grâce au Cloud. Mais ce qui me paraît également important, c’est l’innovation au sein de l’écosystème Sage. La plateforme agréée et Sage Copilot apportent de précieux services sans sortir de Sage X3 ».
Guylène Saligaut, Responsable des Systèmes d’Information, Duobat.
Foire aux questions : Duobat et sa transformation digitale avec Sage
Quelle est l’activité de Duobat ?
Duobat est une société de distribution d’équipements et de matériaux pour les professionnels du bâtiment, basée à Châteaubourg (près de Rennes). Elle compte environ 60 salariés, dont de nombreux commerciaux itinérants.
Quel ERP utilise Duobat et pourquoi ?
Duobat a choisi Sage X3 en 2014, avec 50 utilisateurs, soit quasiment l’intégralité des effectifs.
L’entreprise a migré son système d’information dans le Cloud (Sage Service Cloud) en 2023.
Comment Duobat gère la conformité avec la facture électronique ?
Duobat a choisi la plateforme agréée Sage, intégrée à Sage X3 et incluse dans l’abonnement.
Trois avantages à ce choix :
- intégration native avec Sage X3 ;
- gratuité pour le volume de factures traité par Duobat ;
- respect des exigences légales sans surcoût ni complexité technique.
Quels sont les bénéfices concrets de Sage Copilot pour Duobat ?
Sage Copilot (agent IA de Sage) a simplifié la recherche de données clients : en langage naturel, l’IA extrait des données (commandes en cours, retards, livraisons en attente, factures impayées) à la demande.
L’agent IA de Sage a également optimisé les tournées commerciales :
- génération automatique de listes de clients classées par ordre de passage optimal ;
- affichage des commandes en attente et encours pour chaque client visité.
Sage X3 convient-il aux entreprises avec des commerciaux itinérants ?
Oui. Sage Service Cloud permet un accès distant sécurisé et Sage Copilot optimise la productivité des équipes mobiles.
Quels bénéfices Duobat met en avant avec Sage X3 ?
Duobat met en avant la stabilité et la disponibilité de Sage X3, l’accès distant sécurisé grâce à Sage Service Cloud et la possibilité d’explorer des innovations intégrées, comme Sage Copilot, sans sortir de l’environnement de l’ERP.
Guide : La facture électronique pour les ETI
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